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2019-07-18 14:26:33

招银国际发表研究报告指出,在经历二季度行业销售疲弱后,预计中国重卡行业三季度将出现三大正面催化剂:中国重汽集团(重汽的母公司)和山东重工集团(潍柴的母公司)董事长谭旭光生最新讲话确定了对潍柴(02338)和重汽(03808)上半年录得不俗盈利的预测;低基数效应和基建支出可能增加,预期重卡销量将由7月开始有所改善;潍柴和重汽将进一步推出加强销售和成本控制措施,估计将在三季度提供盈利上升的空间。该行对潍柴/重汽的2019年盈利预测比市场预期高出6%/14%,认为重汽尤其具有吸引力,现在其2019年预测市盈率仅为6.5倍。

该行表示,中国重汽集团的税前利润同比增长约25%至35亿元人民币,数字反映了2019年二季度中国重汽集团税前盈利同比持平。由于中国重汽集团大部分业务(房地产发展除外)由重汽经营,估计重汽在今年上半年将实现幅度相若的盈利增长。2019上半年山东重工的税前利润同比增长至21%至88亿元人民币,推算这意味2019年二季度将达到高单位数同比增长率。重卡(陕重汽)收入上半年同比增长7.6%,预计潍柴将在上半年实现相若的盈利增长,因公司过去几乎贡献了山东重工的全部盈利。

该行还指出,山东重工和中国重汽集团都将采取积极的销售策略来提高销量。山东重工的目标是在三季度实现高于二季度的重卡销量,而中国重汽集团将进一步进行内部重组,以简化运营流程并降低成本,相信这都有助于三季度盈利带来惊喜。

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