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2019-07-18 14:41:50

线索Clues | 理性投资 

本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues16:30综述:

【市场焦点】

周二,亚太股市涨跌不一。继周一下挫逾2.5%后,沪指低开后短暂上冲,随后弱势下行,最低报2912.81(-0.7%),午盘报2916.87点,跌0.58%,午后小幅震荡后拉升,一度接近挽回跌幅,临近尾盘略有回落,收报2928.23点,跌0.18%。小盘股较为活跃,创业板指收涨0.74%。今日沪深两市成交额仅约3500亿元,较周一大幅萎缩。板块涨跌不一,证券涨0.76%,银行跌近0.7%。

恒指低开震荡后单边下行,午盘报28,106.22点,跌0.8%,午后窄幅震荡,收报28,114点,跌0.77%。

截至北京时间16:10,美股期指较稍早前跌幅扩大,隐含周二开盘道指(DIA)跌0.44%,标普500(SPY)跌0.46%,纳指100(QQQ)跌0.71%。 

受科技股拖累,美股在周一延续下挫。道指标普500纳指分别跌0.43%、0.48%和0.78%。因越来越多投行下调评级苹果公司股价跌超2%。

线索Clues》日前上线了美股ETF筛选器,可对美国市场约2300只交易所交易产品(含ETF、ETN)进行条件化筛选。点此查看最近一周资金流入最多的美股ETF

截至16:30在岸人民币USD/CNY)日盘收报6.8846,较上一交易日贬值56点(pips),上周在岸价累计贬值98点。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.8914,上周一度升至6.81附近。周二人民币中间价报6.8853,上调28点。

亚太交易时段,截至16:30美元指数DXY)报97.52。基于美东时间周一17:55,美元收报97.36,涨0.19%,连续第二日走高。上周五,因非农报告意外强劲,美元指数大幅上涨,一举突破97关口。美债收益率也随之跳升。

美国10年期国债收益率周一收报2.05%,较上一交易日涨1BP(0.01个百分点)。上周二,该基准利率报收于1.98%,自2016年11月特朗普当选美国总统以来首次收跌于2%之下。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.88%,涨1BP。

截至周一收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续30个交易日“倒挂”,报-0.21个百分点。债券收益率与价格走势相反。AB联博日前指出,当市场观察利率以寻找有关经济走势的迹象和相对具有吸引力的股票时,银行能够更直接地感受到利率变动的影响。“财报季”将于本月中旬开启。

伦敦金XAU)周一延续回落,收报于1395.28美元/盎司,微跌0.3%。维持强势的美元压制了金价。

两大国际原油合约在上周的下挫后企稳。受制于全球经济增长减缓带来的需求忧虑,伊朗的紧张局势并未大幅提振油价。周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于63.89美元,跌0.85%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于57.57美元,涨0.1%。

【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指缩量收跌

A股收盘上证综指报2928.23点,-0.18%;深证成指报9198.79点,+0.14%;创业板指报1517.79点,+0.74%;权重蓝筹代表上证50报2881.55点,-0.55%。

板块涨跌不一,证券涨0.76%,银行跌近0.7%。

科创板将于7月22日举行首批公司上市仪式,本周将是新股密集申购周,共有21只科创板新股发行。7月10日(本周三)一天有9只新股可申购,7月11日(本周四)有4只可申购,7月12日(本周五)有7只科创板新股申购。即将发行的这21只新股合计预计募资280.83亿元。

对于科创板的“抽流”担忧,广发策略近日发文称,科创板打新并不需要预缴款,资金分流只要看首批融资金额总量,与历史新股冲击并不可比。25家注册生效公司首批拟融资金额总和是311亿元,假设超募比例平均达到80%,短期分流资金估计最多560亿元,对A股资金难以形成持续冲击

●尽管近期中国互联网公司的股票下跌,但瑞信亚太区首席投资官John Woods今天表示,该行业似乎仍然是一个坚实的赌注。Woods指出,虽然百度腾讯阿里巴巴等中国科技公司不可避免地受到全球贸易冲突的影响,但他们主要专注于国内市场。“实际上,互联网股票压倒性地专注于国内市场,它们并不是真正以出口为导向的。他们绝对专注于消费和服务,在国内经济中发挥作用,而这些正是我们想要关注的。”点此查看详情

●今日,央行公开市场不进行逆回购操作,为连续第12日暂停该操作,本日无逆回购到期。本周公开市场共有2200亿元逆回购到期,其中,周一周二无逆回购到期,周三至周五分别有200亿、1000亿和1000亿元28天期逆回购到期。

港股:恒指低开震荡后单边下行,午盘报28,106.22点,跌0.8%,午后窄幅震荡,收报28,114点,跌0.77%。

其他亚太股市IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收盘涨0.14%。点此查看亚洲股市行情

美欧股市美股延续回落

美股周一道指.DJI)收报26,806.14点,-0.43%;标普500指数.INX)收报2975.95点,-0.48%;纳指.IXIC)收报8098.38点,-0.78%。

Rosenblatt Securities周一将苹果公司评级下调至卖出,使得在彭博追踪的57位分析师中,看跌分析师的总数达到5位。据彭博汇编的历史数据,这至少是1997年以来该公司卖出评级数最多的一次

对苹果公司的怀疑情绪在2019年加速增长,上述5个卖出评级均在今年产生。Rosenblatt Securities的一位分析师基于令人失望的销售趋势,预期苹果公司“未来6-12个月将面临基本面恶化”。截至周一收盘,苹果公司股价跌超2%。

??本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,5月美国JOLTs职位空缺;周三,英国GDP、5月英国制造业产出;周四,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要、欧洲央行货币政策会议纪要、6月美国核心CPI;周五,6月美国PPI月率、美联储货币政策报告。

Julius Baer股票研究主管Patrik Lang表示:“就股市而言,我们认为,如果宏观经济数据能缓解对经济放缓的担忧,并且美联储不再实行紧缩政策、美国国债收益率曲线变得更加陡峭,那将为整体股市提供看涨背景,对周期性股票尤为有利。”

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块涨跌不一,房地产(XLRE)领涨,材料(XLB)领跌。

欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.2%,英国富时100指数(02847)跌0.05%,法国CAC 40指数跌0.08%。点此查阅英股实时行情

德银DB)周日宣布启动十年来规模最大的重组,全球裁员1.8万人,预计最终将耗资约74亿欧元,其投行业务的规模将被大幅缩减,标志着一次重大的战略退却。作为此次重组的一部分,该行将退出其全球股票业务,并削减部分固定收益业务,而这一领域传统上被认为是该行的强项之一。

截至周一美股收盘,德银在美国上市的股票价格大跌逾6%。

汇率美元指数大涨

周二,美元兑人民币(CYB中间价报6.8853,上调28点(pips)。

亚太交易时段,截至16:30美元指数DXY)报97.52。基于美东时间周一17:55,美元收报97.36,涨0.19%,连续第二日走高。

三菱日联的一份研究报告称:“我们仍预计美联储会在本月降息25个基点(0.25个百分点)。就业增长的整体趋势仍在走软,不过基于较大幅度降息的所带来下行风险已减轻,美元在短期应该会继续持坚。” 

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编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美债收益率小涨

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.51%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美国10年期国债收益率周一收报2.05%,较上一交易日涨1BP(0.01个百分点)。上周二,该基准利率报收于1.98%,自2016年11月特朗普当选美国总统以来首次收跌于2%之下。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.88%,涨1BP。

截至周一收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续30个交易日“倒挂”,报-0.21个百分点。债券收益率与价格走势相反。 

美东时间周三,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在美国国会参加半年一度的听证,这将有可能向市场进一步澄清美联储未来降息的意愿。

道明证券(TDS)日前表示,在周五美债收益率大幅走高后,建议做多10年期美债,因为支持美联储降息的结构性原因依然存在。它们包括全球因素对美国经济增长的风险,贸易阻力和制造业疲软,以及低通胀预期和疲软的工资增速。

对于美联储降息不确定的前景,摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou警告称,债市的波动可能会出现像2013年和2016年那样的大规模抛售

欧洲央行(ECB)执委Benoit Coeure昨日表示,(欧洲)货币政策需要“比以往任何时候都更加宽松”。他表示,只要通胀不达标,欧洲就一直需要这种超级宽松的货币政策,如有必要,欧洲央行可以下调利率,并考虑重启资产购买行动。他还认为,欧元区没有通货紧缩,但存在负面冲击积累导致欧元区远离通胀目标的风险,而欧洲国家普遍缺乏财政政策空间

法巴银行今日预计,欧洲央行会在12月份宣布进行为期6-9个月的350-400亿欧元/月的购债计划,这会为进一步延长购债期限敞开大门。这一操作也有可能会提前进行。新的量宽计划可能将着重于政府债券购买,辅以私营部门资产购买。

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贵金属金价高位震荡

美东时间周一,COMEX期金(GC)8月份交割的合约延续回落,收报1397.6美元,跌0.18%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情

截至上周二的交易员持仓报告显示,COMEX黄金期货(GLD)投机净多仓为258,946手,较上周增加22,392手,创2017年9月中旬以来新高

RJO Futures高级市场策略师John Carus表示,短期来看,预计本周金价(XAU)将小幅下跌,但随后将在接近7月底美联储会议时回升。

大宗商品国际油价企稳

周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于63.89美元,跌0.85%;美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于57.57美元,涨0.1%。

伊朗政府8日宣布,伊朗已经突破伊核协议关于3.67%浓缩铀生产丰度的限制。如果伊核协议签署方无法保证伊朗在协议中的权益,伊朗将在下一步实现20%丰度铀浓缩生产。

Tradition Energy市场研究副总裁Gene McGillian指出,市场对波斯湾局势的担忧持续提振买盘,但没有任何新的重大进展,市场回落至持平水准,对需求增长的担忧正在拖累市场。

截至15:00INE中国原油期货主力合约SC0报441.3,涨0.15%。周一夜盘,该合约小幅震荡。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币重返12000美元上方

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报12,620.29美元。

7月9日,在“中国外汇管理改革与发展”研讨会上,中国金融学会会长周小川表示:“未来可能会出现更加国际化、全球化的一种货币,是一种强势的货币,导致主要货币和它产生兑换关系。这个东西并不一定是Libra,但从最近几年的趋势看,会有不少机构和人员试图建立一种更有利于全球化的货币。”

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues/ 续田曾)

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