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独家:中信证券等头部券商已中标大型理财子公司投研体系!

拆金校尉

现在几家银行理财子公司陆陆续续发了一些净值型理财产品,产品形态以混合类居多,都是会配一些固收、权益、商品及衍生品资产。只是每款产品对各类资产配置的比例不同,而不同的比例决定了他们是开放净值型呢还是策略封闭型。

其他进展??我们好像除了哪家银行又发了拟发公告、批筹公告、开业公告外,对理财子公司知之甚少。

校尉今日独家获知,中信证券已经多业务板块中标了招银理财的投研、衍生品、股销等业务,而跟中信证券一起中标的是极少数几个头部券商。

“管理人业绩和综合实力是他们最关注的”,中信证券内部知情人士告诉校尉。

一个部门牵头,多个团队一起上

校尉了解到:中信证券由金融同业部牵头,研究所、资管部、衍生品团队、私募研究团队全面联动紧密合作,参与了招银理财开业前的招标。

需要说明的是,投标的不仅只有券商,还有信托、公私募等管理人。中信证券是券商中少数中标的。

这次中信证券中标的业务,包括但不限于投研体系、股销、衍生品业务等。

其实早在去年末,银行密集发公告要发起成立理财子公司的时候,中信建投这种嗅觉灵敏的,就已经在内部群发“分析师要和销售一起上”,当时还制定了拜访计划,目的就是为了全面挖掘理财子公司这个全新的机构客群。

而券商其实早在银行没有将理财业务隔离出母体的以前,就已经和资管部展开策略咨询业务、经纪业务部门代销业务、固收业务合作等。

可以说合作的基础是一直在的,只是券商当然希望这样的合作能够在理财子公司身上继续放量。

这是很正常的,因为银行理财的传统优势在固收,将来要真正走向净值化,肯定是要放大委外、FOF、MOM等合作,这对于其他类型的管理人,寻求恰当的合作,绝对是块蛋糕。

固收,再慢慢往上“+”

先来说说招银理财。招银理财是股份行中首批获得理财子公司准生证的银行,目前仍处于待开业阶段。它的银行理财规模仅次于工行,绝对的资管行业大鳄。

截至2018年末,招行理财产品余额(刨除了结构性存款)为1.96万亿,较年初增长了4.59%,表外理财是当时节点的同业第二位。

招行理财业务产品端的客群结构以母行零售客户为主,同样截至2018年末,零售含私行理财产品规模占比超过80%。

而正是因为招银理财的客群肯定还是以低风险偏好的零售客户为主,所以招行资管部掌门人刘辉也曾在接受媒体采访时说过,目前招行主流产品是以固收打底,根据客户风险承受能力再叠加权益、衍生或是另类资产。

这个思路也是目前银行理财的主流产品设置逻辑,固收再往上“+”。刘辉就说过,固收是一个广义概念,绝大部分是债,再配置一点非标;

“+”就是权益类、衍生品、权益互换等另类资产

而正是“+”的这部分,是券商们紧盯的。市场上还有很多理财子公司,券商们,冲啊。

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