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又见18万投资者踩雷!养猪第一股“1元面值退市”无悬念,猪被饿死、业绩爆雷…花样玩太多

来源: 券商中国 

原创: 成真

昔日的“养猪第一股”,可能要跟A股说“再见”了。

7月29日,*ST雏鹰再度跌停,下跌4.71%,报收0.81元。这已是*ST雏鹰连续第17个交易日股价低于1元,按照最新收盘价0.82元的计算,即使后续3个交易日都涨停,股价也无法触及1元。这也意味着,*ST雏鹰连续20个交易日收盘价低于1元的命运已板上钉钉。

2010年9月上市的*ST雏鹰,被业界誉为“中国养猪第一股”,不过在2018年,*ST雏鹰因为其“故事性”,在市场上较受关注,“以肉偿债”、“猪被饿死”都成为市场对该公司的调侃。

巨亏、业绩爆雷、非标年报也成了*ST雏鹰的代名词,数据显示,*ST雏鹰2018年亏损38.6亿元,2019年一季度亏损11亿元。截至一季度末,*ST雏鹰股东数还有18.42万户。

券商中国记者梳理材料发现,*ST雏鹰退市危机与其上市之后多次高送转不无关系。最“致命”的一次高送转发生在2016年,*ST雏鹰推出高送转——10转20股,并于2016年6月24日实施。这也导致*ST雏鹰股价由20元附近调整至6元左右。

*ST雏鹰或将难逃退市

截至7月29日收盘,*ST雏鹰跌停,下跌4.71%,报收0.81元。

根据规定,如果*ST雏鹰连续20个交易日收盘价低于1元,将面临退市风险。值得注意的是,今天已是*ST雏鹰连续第17个交易日股价低于1元,按照*ST雏鹰最新收盘价0.82元的计算,即使后续3个交易日都涨停,股价也无法站上1元上方。

即*ST雏鹰连续20个交易日收盘价低于1元的命运或已板上钉钉,除非在后续3天停牌推出重大重组方案等。不过,从目前形式来看,还未发现丝毫迹象。

*ST雏鹰一则公告触发股价两涨停,引发监管问询

7月24日,*ST雏鹰公司披露《关于签订合作成立养殖公司协议书的公告》,称与供应商方牧商贸、牧康贸易、牧达商贸签订合作协议,分别出资成立公司,开展生猪养殖业务。拟成立的三个公司注册资本均为1亿元,公司以猪舍出资金额合计不超过2亿元,方牧商贸、牧康贸易、牧达商贸以债权和种猪出资金额分别为4000万元、3000万元、3000万元。

24日当天,*ST雏鹰股价从跌停拉向涨停,呈现“地天板”走势。25日,*ST雏鹰继续涨停,缓解了一定的退市危机。

不过随即,交易所向*ST雏鹰下发关注函,要求*ST雏鹰结合本次交易的必要性,说明是否存在利用信息披露影响股票交易、抬拉股价的情形。

7月28日晚间,*ST雏鹰回复深交所关注函,对于公司此前披露的与供应商合作成立公司开展生猪养殖业务的事项进行补充解释。公司称,受多种因素影响,目前公司现金流紧张,公司贷款、货款等未能按期偿还支付。

*ST雏鹰表示,针对目前现状,公司采取了多种方式解决债务危机,包括以公司存货偿付债权人本息,目前已交割的货物1.37亿元;开展债务重组,目前已与部分债权人签订框架协议,尚未签订正式协议,尚未有实质性进展;将公司部分未利用猪舍等固定资产租赁给第三方,短期内可补充公司流动资金。同时,公司称不存在利用信息披露影响股票交易、抬拉股价的情形。

三年前高送转留下“祸根”

券商中国记者梳理材料发现,*ST雏鹰退市危机与其上市之后多次高送转不无关系。

2010年9月15日,*ST雏鹰正式登陆A股,上市之初*ST雏鹰的总股本为13350万股,但在上市当年,*ST雏鹰就进行了高送转,于2011年4月实施10转10股,使其股本翻倍。2011年,*ST雏鹰再次进行高送转,并在2012年4月实施10转10股。而2012年,*ST雏鹰又决定在2013年7月实施10转6股。

最“致命”的一次高送转发生在2016年。*ST雏鹰在总股本已经达到10.45亿股的2015年,公司推出了更为宏大的高送转——10转20股,并于2016年6月24日实施。这也导致*ST雏鹰股价由20元附近调整至6元左右。

养猪第一股上演“猪被饿死”、“以肉偿债”

*ST雏鹰始创于1988年,2010年9月上市,被业界誉为“中国养猪第一股”,其核心业务包括生猪养殖、粮食贸易、互联网三大板块。

不过,4月25日*ST雏鹰因2018年年报“非标”被实行退市风险警示后,*ST雏鹰股价在随后的18个交易日拿下17个跌停,随后估计继续下跌,最终跌破1元。

*ST雏鹰因为其“故事性”,在市场上较受关注,“以肉偿债”、“猪被饿死”都成为市场对该公司的调侃。

在解释业绩巨亏的原因时,公司表示,2018年6月开始,公司出现资金流动性紧张局面,由于资金紧张,饲料供应不及时,公司生猪养殖死亡率高于预期,致使生猪养殖成本及管理费用高于预期。被市场戏称为“猪被饿死”。

2018年11月6日,*ST雏鹰发行的“18雏鹰农牧SCP001”违约,应偿本息共计5.28亿元。随后市场传出消息,公司向投资者提出两种解决方案:其中第一个方案为使用存货偿付,包括礼盒系列、火腿系列、红酒系列等。这被认为是A股上市公司第一起违约“肉偿”事件。

去年巨亏38亿,一季度续亏11亿

今年1月30日,雏鹰农牧发布业绩修正报,称“资金不足导致饲料供应紧张,生猪养殖死亡率高于预期”,故将2018年三季报中预计的全年净亏损15-17亿元,大幅上调至净亏损29-33亿元。

不过,随着今年“猪肉概念股”的全面火热,*ST雏鹰的股价竟然绝地反弹,在业绩爆雷的情况下,股价一路上涨。一个多月的时间,股价就成功翻倍,触及3.36元的高点。

不过好景不长,4月24日,雏鹰农牧发布公告,因2018年财报被出具无法表示意见的审计报告,公司将于4月26日起被实行“退市风险警示”特别处理,股票简称变更为“*ST雏鹰”。公司同日发布2018年年报及2019年一季报,公司2018年亏损38.6亿元,2019年一季度亏损11亿元。

中弘退开启“面值退市”先例

因跌破面值而退市,在A股市场已有先例——中弘股份。

去年10月18日,中弘股份毫无悬念跌停,报收0.74元,成为中弘股份连续第20个交易日收盘价低于1元,正式触发深交所退市规则。随后,深交所发布公告称,股票已连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值(1元)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.11条的规定,公司股票自10月19日开市起停牌。深交所已启动中弘股份股票终止上市程序,将自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

去年11月8日晚间,深交所发布公告称,根据《股票上市规则》规定以及上市委员会的审核意见,深交所作出中弘股份股票终止上市的决定。这也让中弘股份成为A股史上首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司。

中弘股份并于去年11月16日起进入退市整理期,交易期限为30个交易日,证券简称将变更为“中弘退”,股票价格的日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满的次一交易日,深交所将对公司股票予以摘牌。

退市整理期间,中弘退先是拿下10个跌停,随后继续阴跌,股价由0.82元跌至0.22元,跌幅高达73%。

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