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文 | 华盛学院Oliver

近期港股的仙股出现了剧烈的暴涨暴跌,我们以平安证券集团控股为例来探寻背后的原因。

上周,众多港股暴跌,北京体育文化、卓尔智联等一度暴跌90%。本周众多仙股又出现了暴涨的情况,平安证券集团控股7月23日至7月25日三日,最高涨幅292.16%,金利教育在7月2日至3日两天暴涨162.92%,换手率高达35%,今日中海重工飙升62.4%。

行情来源:华盛证券

像北京体育文化、卓尔智联、中海重工、金汇教育、平安证券集团控股等这类公司,股价时而“自由落体”,时而“直线上升”的涨跌速度,让持仓散户猝不及防,一般在巨额涨幅后跟风买入的投资者基本被埋。之所以会有这样的情况,因为这种股票其实是传说中的“仙股”。

一、仙股的名称由来

仙股之说,最初源于香港的股市,是特别指市值跌至l元以下的股票,在英语中被称为penny stock.之所以称这种股票为“仙股”,其中有两个原因:

第一,在英国币制改革以前,英国货币单位中有一个币种叫先令士,是英国货币名。按照英国旧币制,1英镑等于20先令,1先令等于12便士。当股票跌到港元1元以下时,换算成英国币值时也就几先令。港人一般简称“先股”。即指1元以下的股票(即1先令为0.01港元)。

第二,这种“先股”虽然现实的投资价值不大,但很适合作为某些公司借道上市的“壳”。因此,某一“先股”一旦被选中作为上市“壳”,有新的资产注入,就会身价百倍,股价就会一步登天,持有者就会发大财。

在中国传统观念中,一步登天就是意味着成仙,同时这种股票叫“先股”。因此,人们也就借音转而叫“仙股”。这在香港叫图个“口彩”。所谓口彩就是吉利话。

二、仙股的成因和案例

仙股可以说是港股投资者眼里的戏精, 以三天翻三倍的平安证券集团控股为例,看到这个名字,大家可能吓了一跳,平安证券不是平安集团的子公司吗?平安集团不是大型蓝筹股吗?子公司的股价怎么会如此的暴涨暴跌。

实际上,此平安非彼平安,港股的平安证券集团(控股)有限公司其实是一家收租的!因为有金融牌照,经常打着平安名号经营金融业务,为此2019年4月,假“平安”被真正的平安证券提起诉讼,诉讼原因是平安证券指控这个“仙股”侵犯注册商标的独家使用权并向仙股索赔。假“平安”在经营数据上,接连亏损6年,而且从来没有分红过。

涨21200倍回本的仙股

假如投资者在2007年底至2008年期间陆续买入在香港主板上市的蒙古矿业(01166.HK),平均成本为每股0.4港元,购买数量达到1550万股,市值达600万港元。前一段时间为每股0.365港元,看似还差10%左右就能回本,其实,这只股票已经有过4次合股,使该投资者原本拥有的1550万股陡降成了现在的775股,市值只剩下283港元,亏损程度达到99.995%,意味着这只股票要涨21200倍才能回本。在欺骗完投资者后,又将名称改成了星凯控股。

仙股的大股东不断通过合股打压股价的方式将散户手中股票价值稀释,最后当散户手中股票价值所剩无几甚至被迫离场,再将股价炒高,从而完成对散户资金的掠夺。

三、仙股的数据”秘密”


资料来源:wind,东吴证券


资料来源:wind,东吴证券

从数量统计,截至 2019 年 4 月底,港股中第一类小于0.1港元的仙股有 216 只,第二类大于0.1港元小于1港元的仙股有 962 只,非仙股数量 1125 只,近年来仙股数量有上升趋势。从流通市值角度看,2017 年以 来仙股总流通市值和占全市场流通市值比例有不断下降趋势,目前两类仙股的流通市值 分别为 3.15 亿港元和 10.39 亿港元,数量超过 50%以上的仙股其市值占比仅为 4.08%。 可见,市值较小、数量众多是仙股的一个主要特征。

四、仙股有风险,投机需谨慎

总结下来仙股通常有如下6条特征:

1、股价长期在1港元以下,特别是在0.5港元以下的比较多,市值多以10亿港元以下居多;

2、市盈率、市净率超低呈现“超值”假象,但股息回报率也超低,极不重视股东回报;

3、经常供股、拆股,10合1,1拆50等;

4、业务特征大部分是证券、房产投资及其他股权投资、经济、融资等业务,另外也有部分有明确主营业务,如农业、高科技等让投资者看不明白的业务;

5、长期不分红;

6、股票名字经常改名。

仙股大股东的目的就是利用股价来收割投资者,如若投机仙股,切勿长线持有,注意风险!

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